Исследование содержит актуальную информацию о российском рынке кондитерских изделий по состоянию на июль 2019 г.
Цель исследования: Оценка состояния рынка кондитерских изделий и прогноз его развития на 2019-2023 гг.
География исследования: Россия и регионы РФ
Задачи исследования: описать ситуацию на российском рынке кондитерских изделий, представить актуальную информацию об объемах производства подвидов товара по годам, округам и регионам РФ. Оценить основных участников рынка, их рыночные доли, а так же характеристики деятельности. Оценить и предоставить структуру и динамику российского экспорта и импорта. Проанализировать ценовую динамику промышленного сектора. Рассмотреть динамику продаж рынка, показать финансовое состояние отрасли в целом. Выявить объем российского рынка кондитерских изделий и спрогнозировать его развитие на среднесрочную перспективу.
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
- Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
- Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия, печенье сладкое, вафли, торты и пирожные длительного хранения
- Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
- Мучные кондитерские изделия недлительного хранения
- Мучные кондитерские изделия длительного хранения
- Сахаристые кондитерские изделия, какао и шоколад
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫДЕРЖКИ ОБЗОРА РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ:
- На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения. В 2018 году в России было произведено 327 333,2 тонн изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения, что на 0,1% выше объема производства предыдущего года.
- Производство изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в июле 2019 года уменьшилось на -0,5% к уровню июля прошлого года и составило 24 497 тонн.
- Лидером производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в (тонн) от общего произведенного объема за 2018 год стал Приволжский федеральный округ с долей около 21,5%.
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
(Кликайте по ссылкам ниже, чтобы развернуть их)
Приведен обзор основных текущих характеристик российской экономики, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения РФ и изменения в уровне жизни граждан. Анализируются данные о выручке, прибыли, объемах инвестиций производителей отрасли в динамике последних 4 лет, а также в разрезе по кварталам. Рассчитывается рентабельность (убыточность) производства, активов и продаж. Выявляются регионы-лидеры по каждому из показателей. Рассчитан совокупный объем предложения товара на российском рынке, доля импорта в объеме рынка и доля экспорта в объеме производства. Приведены данные об объемах складских запасов, в том числе в разрезе федеральных округов. С учетом изменения запасов определен объем реального платежеспособного спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на рынке. Все показатели описываются в динамике последних 4 лет. Представлена динамика производства товара по годам в течение предыдущих 4 лет, а также по месяцам прошлого и текущего года. Оценивается структура производства в разрезе федеральных округов, и, по возможности, в региональном разрезе. Такая информация приводится по каждой товарной группе, также оценивается динамика структуры производства по видам продукции. Составлен список крупнейших производителей отрасли по объемам выручки от продаж по основному виду деятельности «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71); Производство сухарей, печенья, прочих сухарных хлебобулочных изделий, тортов, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (10.72); Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (10.82)». По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике. Представлены данные по импорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся импортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по импорту товара. Представлены данные по экспорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся экспортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по экспорту товара. Описываются основные факторы, которые влияют на объём рынка, производство, импорт/экспорт товара, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка. Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объём производства, спроса и предложения, доля импорта/экспорта на рынке. Представлены до 6 российских компаний-производителей на рынке. В профиле каждой компании содержится информация о регистрационных данных, владельцах (акционерах), дочерних предприятиях. Кроме того, приведены данные бухгалтерской отчётности и основных финансовых показателей. Представлен список контрактов по госзакупкам в Excel-формате со следующим содержанием:
Дата | Сумма контракта | Поставщик | Заказчик | Предмет контракта
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНЫ ПРОФИЛИ:
- Представлены до 6 российских компаний-производителей
| В ИССЛЕДОВАНИИ, КОМПАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНЫ В EXCEL-ФОРМАТЕ СО СЛЕДУЮЩИМИ ВКЛАДКАМИ: |
|
|
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Оценки экспертов отрасли
- Отчеты о розничных продажах
- Материалы компаний производителей и участников рынка
2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
2.1 Валовый внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения
2.6 Реально располагаемые доходы населения
3 КЛАССИФИКАЦИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
3.1 Классификация по ОКПД
3.2 Классификация по ТН ВЭД
3.3 Классификация по ОКВЭД
4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
4.1 Выручка производителей от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада в РФ
4.1.1 Динамика выручки производителей кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по годам в 2016-2019 гг.
4.1.2 Динамика выручки от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по кварталам в 2016-1 кв. 2019 гг.
4.1.3 Объемы выручки от продаж по регионам РФ в 2016-2019 гг.
4.2 Прибыль (убыток) производителей от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада в России
4.2.1 Динамика прибыли (убытка) производителей от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по годам в 2016-2019 гг.
4.2.2 Динамика прибыли (убытка) от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по кварталам в 2016-1 кв. 2019 гг.
4.2.3 Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей по регионам РФ в 2016-2019 гг.
4.3 Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада в России
4.3.1 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по годам в 2016-2019 гг.
4.3.2 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по кварталам в 2016 - 1 кв. 2019 гг.
4.3.3 Объемы инвестиций в основной капитал по регионам РФ в 2016-2019 гг.
4.4 Финансовая эффективность производства кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада в России
4.4.1 Динамика финансовой эффективность производства кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по годам в 2016-2019 гг.
4.4.2 Рентабельность (убыточность) продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по регионам РФ в 2016-2019 гг.
4.4.3 Рентабельность (убыточность) затрат кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по регионам РФ в 2016-2019 гг.
4.4.4 Рентабельность (убыточность) активов предприятий-производителей кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по регионам РФ в 2016-2019 гг.
5 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
5.1 Объем предложения на рынке кондитерских изделий в 2015-2018 гг.
5.1.1 Объем предложения кондитерских изделий по годам
5.1.2 Доля импорта на рынке кондитерских изделий
5.1.3 Динамика доли импорта на рынке кондитерских изделий
5.2 Объем складских запасов кондитерских изделий в 2015-2018 гг.
5.2.1 Динамика объема складских запасов кондитерских изделий
5.2.2 Объем складских запасов кондитерских изделий в промышленности в федеральных округах РФ
5.3 Объем спроса на кондитерские изделия в 2015-2018 гг.
5.3.1 Динамика объема спроса кондитерских изделий по годам
5.4 Дефицит/излишки кондитерских изделий в России по годам в 2015-2018 гг.
6 ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ
6.1 Производство изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в 2015 - июль 2019 гг.
6.1.1 Динамика объема производства по годам в 2015 - 2018 гг.
6.1.2 Динамика объема производства по месяцам в 2018 - июль 2019 гг.
6.1.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2015 - 2018 гг.
6.1.4 Структура производства по федеральным округам РФ
6.2 Производство печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в 2015 - июль 2019 гг.
6.2.1 Динамика объема производства по годам в 2015-2018 гг.
6.2.2 Динамика объема производства по месяцам в 2018 - июль 2019 гг.
6.2.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2015-2018 гг.
6.2.4 Структура производства по федеральным округам РФ
6.3 Производство акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в 2015 - июль 2019 гг.
6.3.1 Динамика объема производства по годам в 2015-2018 гг.
6.3.2 Динамика объема производства по месяцам в 2018 - июль 2019 гг.
6.3.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2015-2018 гг.
6.3.4 Структура производства по федеральным округам РФ
7 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТГРУЗОК КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
8 КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ
8.1 Крупнейшие российские производители отрасли по выручке от продаж по основному виду деятельности «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71); Производство сухарей, печенья, прочих сухарных хлебобулочных изделий, тортов, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (10.72); Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (10.82)» в 2014-2017 гг.
9 ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
9.1.1 Динамика объема импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по годам
9.1.2 Динамика объемов импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по месяцам
9.1.3 Объемы импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по ведущим странам-поставщикам
9.1.4 Структура импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам-поставщикам
9.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2018 г.
9.1.6 Динамика средней цены импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по годам
9.1.7 Динамика цены импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам-поставщикам
9.2.1 Динамика объема импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по годам
9.2.2 Динамика объемов импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по месяцам
9.2.3 Объемы импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по ведущим странам-поставщикам
9.2.4 Структура импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам-поставщикам
9.2.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2018 г.
9.2.6 Динамика средней цены импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по годам
9.2.7 Динамика цены импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам-поставщикам
9.3.1 Динамика объема импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по годам
9.3.2 Динамика объемов импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по месяцам
9.3.3 Объемы импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по ведущим странам-поставщикам
9.3.4 Структура импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам-поставщикам
9.3.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2018 г.
9.3.6 Динамика средней цены импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по годам
9.3.7 Динамика цены импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам-поставщикам
10 ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
10.1 Экспорт мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016 - июнь 2019 гг.
10.1.1 Динамика объема экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по годам
10.1.2 Динамика объемов экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по месяцам
10.1.3 Объемы экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по ведущим странам назначения
10.1.4 Структура экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам назначения
10.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2018 г.
10.1.6 Динамика средней цены экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по годам
10.1.7 Динамика цены экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам назначения
10.2.1 Динамика объема экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по годам
10.2.2 Динамика объемов экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по месяцам
10.2.3 Объемы экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по ведущим странам назначения
10.2.4 Структура экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам назначения
10.2.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2018 г.
10.2.6 Динамика средней цены экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по годам
10.2.7 Динамика цены экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам назначения
10.3 Экспорт сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016 - июнь 2019 гг.
10.3.1 Динамика объема экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по годам
10.3.2 Динамика объемов экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по месяцам
10.3.3 Объемы экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по ведущим странам назначения
10.3.4 Структура экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам назначения
10.3.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2018 г.
10.3.6 Динамика средней цены экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по годам
10.3.7 Динамика цены экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам назначения
11 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
12 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА 2019-2023 ГГ.
12.1 Производство и потребление на рынке кондитерских изделий в 2015-2018 гг., и прогноз на 2019-2023 гг.
12.1.1 Объем и динамика российского производства кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
12.1.2 Баланс производства и потребления кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
12.2 Спрос и предложение на рынке кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
12.2.1 Объем и динамика спроса кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
12.2.2 Объем и динамика предложения кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
14.2.3 Баланс спроса и предложения на рынке кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
14.3 Экспорт и импорт кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
14.3.1 Объем и динамика российского экспорта кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
12.3.2 Объем и динамика российского импорта кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
12.3.3 Динамика доли импорта на российском рынке кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13 ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
14 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP
Список графиков, диаграмм, таблиц и схем
Список графиков:График 1 - Выручка от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада в России в 2016-2019 гг., (млрд. руб.)
График 2 - Динамика выручки от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по кварталам в 2016-1 кв. 2019 гг., (млрд. руб.)
График 3 - Динамика объема российского рынка кондитерских изделий в 2015-2018 гг., (тонн)
График 4 - Динамика объема российского производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в 2015-2018 гг., (тонн)
График 5 - Динамика объема российского производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (тонн)
График 6 - Динамика объема российского производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в (тонн) по месяцам, январь - июль 2019 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 7 - Динамика производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в крупнейших федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тонн)
График 8 - Динамика объема российского производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в 2015-2018 гг., (тонн)
График 9 - Динамика объема российского производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (тонн)
График 10 - Динамика объема российского производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в (тонн) по месяцам, январь - июль 2019 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 11 - Динамика производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в крупнейших федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тонн)
График 12 - Динамика объема российского производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в 2015-2018 гг., (тонн)
График 13 - Динамика объема российского производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (тонн)
График 14 - Динамика объема российского производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в (тонн) по месяцам, январь - июль 2019 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 15 - Динамика производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в крупнейших федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тонн)
График 16 - Динамика объемов выручки (нетто) от продаж кондитерских изделий на крупнейших предприятиях РФ по основному виду деятельности «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71); Производство сухарей, печенья, прочих сухарных хлебобулочных изделий, тортов, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (10.72); Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (10.82)» в 2014-2017 г., (тыс. руб.)
График 17 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн)
График 18 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.)
График 19 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тонн)
График 20 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тыс. долл.)
График 21 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тонн)
График 22 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тыс. долл.)
График 23 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тонн)
График 24 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тыс. долл.)
График 25 - Динамика цены российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 26 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн)
График 27 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.)
График 28 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тонн)
График 29 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тыс. долл.)
График 30 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тонн)
График 31 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тыс. долл.)
График 32 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тонн)
График 33 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тыс. долл.)
График 34 - Динамика цены российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за)
График 35 - Динамика российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн)
График 36 - Динамика российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.)
График 37 - Динамика российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тонн)
График 38 - Динамика российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тыс. долл.)
График 39 - Динамика российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тонн)
График 40 - Динамика российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тыс. долл.)
График 41 - Объемы российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тонн)
График 42 - Объемы российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тыс. долл.)
График 43 - Динамика цены российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 44 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн)
График 45 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.)
График 46 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тонн)
График 47 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тыс. долл.)
График 48 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тонн)
График 49 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тыс. долл.)
График 50 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тонн)
График 51 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тыс. долл.)
График 52 - Динамика цены российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 53 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн)
График 54 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.)
График 55 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тонн)
График 56 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тыс. долл.)
График 57 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тонн)
График 58 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тыс. долл.)
График 59 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тонн)
График 60 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тыс. долл.)
График 61 - Динамика цены российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 62 - Динамика российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн)
График 63 - Динамика российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.)
График 64 - Динамика российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тонн)
График 65 - Динамика российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тыс. долл.)
График 66 - Динамика российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тонн)
График 67 - Динамика российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тыс. долл.)
График 68 - Объемы российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тонн)
График 69 - Объемы российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тыс. долл.)
График 70 - Динамика цены российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 71 - Баланс производства и потребления кондитерских изделий в 2015-2018 гг., и прогноз на 2019-2023 гг. (тонн)
График 72 - Динамика объема российского рынка кондитерских изделий в 2015-2018 гг. и прогноз на 2019-2023 гг., (тонн. и в процентах)
График 73 - Динамика объема российского производства кондитерских изделий в 2015-2018 гг. и прогноз на 2019-2023 гг., (тонн. и в процентах)
График 74 - Динамика объема российского импорта кондитерских изделий в 2015-2018 гг. и прогноз на 2019-2023 гг., (тонн. и в процентах)
Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Доля импорта на российском рынке кондитерских изделий в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 2 - Динамика доли импорта на российском рынке кондитерских изделий в натуральном выражении в 2015-2018 гг., (в процентах)
Диаграмма 3 - Структура российского производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения по федеральным округам в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 4 - Изменение структуры российского производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения по федеральным округам в 2015-2018 гг., (в процентах)
Диаграмма 5 - Структура российского производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения по федеральным округам в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 6 - Изменение структуры российского производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения по федеральным округам в 2015-2018 гг., (в процентах)
Диаграмма 7 - Структура российского производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых по федеральным округам в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 8 - Изменение структуры российского производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых по федеральным округам в 2015-2018 гг., (в процентах)
Диаграмма 9 - Структура российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам происхождения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 10 - Структура российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам происхождения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 11 - Структура российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам происхождения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 12 - Структура российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам происхождения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 13 - Структура российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам происхождения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 14 - Структура российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам происхождения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 15 - Структура российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам назначения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 16 - Структура российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам назначения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 17 - Структура российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам назначения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 18 - Структура российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам назначения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 19 - Структура российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам назначения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 20 - Структура российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам назначения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 21 - Динамика доли импортной продукции на российском рынке кондитерских изделий в 2015-2018 гг., и прогноз на 2019-2023 гг., (в процентах)
Список таблиц:
Таблица 1 - Объемы выручки производителей кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по регионам РФ 2016-2019 гг., (тыс. руб.)
Таблица 2 - Объемы прибыли (убытка) от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по регионам РФ в 2016-2019 гг., (тыс. руб.)
Таблица 3 - Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по регионам РФ в 2016-2019 гг., (тыс. руб.)
Таблица 4 - Объемы производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в РФ по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (тонн)
Таблица 5 - Объемы производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в РФ по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 6 - Объемы производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тонн)
Таблица 7 - Объемы производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в РФ по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (тонн)
Таблица 8 - Объемы производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в РФ по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 9 - Объемы производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тонн)
Таблица 10 - Объемы производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в РФ по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (тонн)
Таблица 11 - Объемы производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в РФ по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 12 - Объемы производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тонн)
Таблица 13 - Крупнейшие предприятия по объему выручки (нетто) от продаж по основному виду деятельности «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71); Производство сухарей, печенья, прочих сухарных хлебобулочных изделий, тортов, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (10.72); Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (10.82)» в 2014-2017 гг., (тыс. руб.)
Таблица 14 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 15 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 16 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тонн)
Таблица 17 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тыс. долл.)
Таблица 18 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 19 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 20 - Цена импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 21 - Цена импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в России по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 22 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 23 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 24 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тонн)
Таблица 25 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тыс. долл.)
Таблица 26 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 27 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 28 - Цена импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 29 - Объемы импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 30 - Объемы импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 31 - Объемы импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 32 - Объемы импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тонн)
Таблица 33 - Объемы импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тыс. долл.)
Таблица 34 - Объемы российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 35 - Объемы российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 36 - Цена импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 37 - Цена импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в России по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за Ед. изм. (мес.))
Таблица 38 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 39 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 40 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тонн)
Таблица 41 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тыс. долл.)
Таблица 42 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам назначения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 43 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам назначения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 44 - Цена экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 45 - Цена экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в России по странам назначения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 46 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 47 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 48 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тонн)
Таблица 49 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тыс. долл.)
Таблица 50 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам назначения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 51 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам назначения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 52 - Цена экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 53 - Цена экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в России по странам назначения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 54 - Объемы экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 55 - Объемы экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 56 - Объемы экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тонн)
Таблица 57 - Объемы экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тыс. долл.)
Таблица 58 - Объемы российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам назначения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 59 - Объемы российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам назначения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 60 - Цена экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 61 - Цена экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в России по странам назначения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 62 - Баланс производства и потребления кондитерских изделий в 2015-2018 гг., и прогноз на 2019-2023 гг. (тонн)
Таблица 63 - Объем рынка кондитерских изделий в 2015-2018 гг. и прогноз до 2023 г., (тонн)
Кондитерский рынок России после 2013 года претерпел сильные изменения. Чтобы узнать перспективы его развития, рассмотрим факторы, которые влияют на выбор сладостей и то, что сегодня предлагают потребителям российские кондитеры. Проведем анализ рынка кондитерских изделий за последние 4 года и выявим основные тенденции.
Кондитерские изделия — это сладости, которые обладают высокой пищевой ценностью. Они красиво оформлены, имеют ярко выраженный вкус. В состав таких изделий чаще всего входят; сахар или его заменители, жиры, мука, стабилизаторы, красители, крахмал, орехи, какао и другие продукты.
Брендинговое агентство KOLORO разработает дизайн или проведет упаковки!
Кондитерские изделия делятся на 3 группы:
- шоколадные: шоколад, батончики, шоколадные конфеты;
- сахаристые: конфеты, карамель, зефир, мармелад, пастила, ирис, драже;
- мучные: печенье, пирожные, торты, бисквиты, вафли
Статистика демонстрирует, что в среднем житель Европы съедает 6 кг сладостей за год. Россияне реже предпочитают сладкие продукты. Согласно экспертным оценкам, в период с 2014 по 2016 год в среднем на одного россиянина приходилось 4,5 кг сладостей в год. До 2014 года этот показатель составлял 5,1 кг.
Анализ рынка кондитерских изделий в России показывают, что снижение спроса обусловлено увеличением цен. В 2015 году выросли цены на сырье, и кондитеры подняли розничный прайс в среднем на:
- 11% — сахаристые изделия;
- 15% — мучные сладости;
- 26% — шоколадная продукция.
Производители кондитерских изделий в России в условиях кризиса изменили подход к производству. Для оптимизации расходов и поддержания уровня продаж были предприняты следующие шаги:
- уменьшился вес и размер упаковок и кондитерских изделий;
- на рынке появились новинки кондитерских изделий. Вместо стандартных плиток шоколада стали выпускать мини-форматы.
- производители кондитерских изделий чаще позиционируют шоколадные конфеты как подарок.
Анализ рынка кондитерских изделий 2016-го года выявил, что спрос на шоколадные яйца с игрушкой постоянно растет. Все больше компаний осваивают этот сегмент, и на полках в 2016 году появились новинки кондитерских изделий. Детально про ситуацию на рынке шоколадных изделий читайте .
Анализ рынка мучных кондитерских изделий России свидетельствует о том, что до 2015 года этот рынок занимал одну из лидирующих позиций по темпам роста. Дальнейший спад объемов роста продаж обусловлен снижением покупательской способности. Курс рубля упал, доходы населения сократились. Первая статья экономии среди продуктовых товаров пришлась на кондитерские изделия. Спад спроса сильнее ощутили иностранные производители, ведь цена за их продукцию увеличилась в несколько раз. Покупатели по-прежнему выбирают сладости импульсивно, но, как показывает анализ рынка кондитерских изделий России, они больше обращают внимание на цену. Стоимость стала ключевым фактором, влияющим на принятие решения о покупке.
Несмотря на кризисное время, родители по-прежнему готовы баловать детей, покупая для них шоколадные продукты с игрушкой. Чаще всего такие кондитерские изделия выполнены в виде яйца, в котором находится контейнер с небольшой игрушкой. Рынок шоколадных яиц с игрушками продемонстрировал прирост на 8-10% до 2015 года. После 2015 года показатель прироста упал до 1,1%, а в 2016 году составил лишь 0,3%.
Большая часть населения отдает предпочтение эко-товарам. Например, шоколад без консервантов и с орехами в качестве наполнителя. Рынок кондитерских изделий России реагирует на спрос и корректирует ассортимент товаров.
Особенности рынка кондитерских изделий в России
Российский рынок кондитерских изделий характеризуется рядом особенностей:
- маленький срок реализации товара;
- сложная логистика, обусловленная большими расстояниями;
- традиция домашней выпечки;
- большой выбор российского сырья;
- высокая конкуренция среди производителей кондитерских товаров в низком ценовом сегменте;
- низкая конкуренция в премиум-сегменте;
- основные производители в мучном сегменте относятся к малому бизнесу.
Кондитерский бизнес в России
По данным компании «Nielsen Россия», в 2016 году продажи на рынке кондитерских изделий упали на 2,4%. В 2015 году сокращение рынка было всего на 0,1%. Резкий спад связан с шоковым подорожанием,которое произошло в 2015 году. Скорее всего, спад продолжился и в 2016 году, но его темпы снизились. В 2016 году цены поднялись на 9,4% против 18,4%-ого роста в 2015 году.
Сильно снизился спрос на шоколадные батончики и развесное печенье — на 10,6% и 11%. Цены на шоколадные батончики увеличились из-за повышения стоимости сырья. Развесное печенье относится к низкому ценовому сегменту, но большой популярностью среди россиян не пользуется. Производители удерживают интерес к своим продуктам, выводя на рынок новые кондитерские изделия, проводят промоакции в точках продаж. Это позволило поднять продажи печенья в пачках на 0,8%, вафель — на 0,6%, зефира и пастилы — на 1,7%.
Производители кондитерских изделий: лидеры отрасли
- «Красный Октябрь». Компания выпускает более трехсот наименований сладостей;
- «Рот Фронт». Производитель поставляет на рынок около 50 тыс. тонн сладостей в год.
- «Бабаевский». Этот кондитерский концерн выпускает более 129 наименований.
- «Русский шоколад». Производитель реализует свою продукцию в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
- «Ясная Поляна». Завод входит в группу «Красный Октябрь».
В шоколадном сегменте лидируют производители кондитерских изделий из Москвы
Импорт и экспорт кондитерских изделий в 2017 году
Объем импорта кондитерских изделий снизился примерно в два раза. Импорт шоколадного сегмента упал на 27,6%.
Обзор рынка кондитерских изделий демонстрирует, что объемы экспорта сохранились на уровне предыдущих годов. Однако снизилась прибыль в денежном эквиваленте, что вызвано ослаблением курса рубля. На экспорте сказывается рост цен на базовое сырье, такое как: сахар, какао-бобы, добавки и другие ингредиенты. Увеличение объемов экспорта наблюдается у сегмента мучных изделий. Он вырос на 11,2% до 9,9 тыс. тонн в натуральном выражении и на 4,1% в денежном. Показали прирост шоколадные изделия на 14,1% до 8,1 тыс. тонн и на 6,5% в денежном выражении. Основной рынок для экспорта российской продукции кондитерских изделий — Китай.
Брендинговое агентство КОЛОРО разработает эффективную для кондитерских изделий России.
Новые тенденции в кондитерском производстве:
Премиум-сегмент рынка кондитерских изделий демонстрирует стабильные показатели. Новинки кондитерского рынка обусловлены попытками производителей четко сегментировать целевую аудиторию и поддерживать внимание к своей продукции. В последние годы на рынке появились кондитерские новинки.
- шоколад с необычным вкусом. Популярность этого вида шоколада пришла в Россию из Европы. На полках в супермаркетах можно найти плитки шоколада с лаймом, перцем, солью и другими непривычными для потребителя вкусами.
- горький шоколад. Растет спрос на натуральный горький шоколад с высоким процентом содержания какао-бобов. Повышенный интерес вызван бумом на здоровый образ жизни. Производители делают акцент на том, что черный шоколад обладает высокими антиоксидантными свойствами и способен продлить жизнь клеткам организма.
- кондитерские изделия для пожилых людей. Производители выявили узкую целевую аудиторию, которой предлагают продукцию со специальным составом.
Прогноз развития рынка кондитерских изделий в России на 2018 год
Стоит ожидать, что рынок кондитерских изделий в России 2017, несмотря на снижение продаж, покажет рост. Он обусловлен увеличением экспорта. Однако, по прогнозу Центра исследований кондитерского рынка, возможен спад спроса на такую продукцию, как: зефир, печенье, пастила. Сегодня продолжает падать спрос на шоколадный сегмент, но в скором времени ожидается возрастание интереса потребителей к изделиями из этой категории..
Возможен прирост сегмента шоколада на уровне 1% в год до 2020 года за счет улучшения экономики в целом. Резких скачков цен на продукцию не предвидится. Производители находят новые способы привлекать покупателей: разрабатывают оптимальную ценовую политику, выводят на рынок новые продукты и оформляют их в оригинальные упаковки. Таковы хорошие новости кондитерского рынка.
Брендинговое агентство KOLORO разработает уникальный или проведет редизайн упаковки. Мы знаем как привлечь внимание потребителя к вашей продукции.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Маркетинг и логистика"
Лабораторная работа
на тему: "Маркетинговое исследование рынка кондитерских изделий в Российской Федерации"
Москва 2013
План работы
Введение
Заключение
Приложения
Методология проведения исследования
Объект исследования:
РЫНОК КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РФ
Цель исследования:
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ
Регион исследования:
РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ
Источники информации, использованные в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
Анкетный опрос потребителей кондитерских изделий
Метод сбора данных:
Изучение печатных и электронных изданий, статистических данных, анкетный опрос.
Метод анализа данных:
контент-анализ документов и анализ полученных анкетных данных.
Введение
Как известно, в России всегда ели много сладостей, начиная с самодельных леденцов-петушков, до плюшек и баранок. Я не являюсь исключением из данной группы любителей сладкого. Поэтому для меня представляет особый интерес изучение рынка кондитерских изделий.
Для начала определимся, что представляют собой кондитерские изделия: это пищевые изделия, большая часть которых состоит из сахара, чаще всего видоизмененного, или другого сладкого вещества (мед, ксилит, сорбит), а также патоки, различных фруктов, ягод, орехов и т.п.
В зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делятся на две основные группы: мучные и сахаристые.
К мучным кондитерским изделиям относятся:
Печенье, пряники, торты, пирожные, восточные сладости мучного типа, кексы, рулеты, вафли.
К сахаристым изделиям относятся:
карамель, конфеты, шоколад, мармелад, пастила, зефир, халва, ирис, драже, не мучные восточные сладости.
Не удивительно, что Кондитерский рынок - один из наиболее высококонкурентных, что заставляет производителя находиться в постоянном поиске, разрабатывать новые рецептуры и совершенствовать старые. Вследствие чего в последнее время происходит перераспределение долей рынка, внутри компаний, и на полках в магазинах также происходят существенные изменения. В течение последних лет уровень личного потребления кондитерских изделий в России приближается к максимальному. Поэтому главными факторами, влияющими на поведение производителей кондитерских изделий в России, является постепенное насыщение рынка продукции из сахара. Постоянно меняющиеся вкусовые пристрастия потребителей, а также острая конкурентная борьба, требуют модернизации производства и повышения производительности труда.
В своей работе мне хотелось бы проанализировать основные показатели рынка кондитерских изделий за последние годы, рассмотреть их динамику, понять основные проблемы и направления развития рынка на сегодняшнем этапе.
рынок кондитерское изделие российский
1. Динамика рынка кондитерских изделий за последние годы и тенденции развития
Исходя из статистических дынных, спрос на кондитерские изделия в России в 2007-2012 гг. увеличился и в 2012 г. составил 3,4 млн т. Максимальный рост показателя относительно предыдущего года зафиксирован в 2010 г. - 14%. В 2009 г. отмечено сокращение спроса на 9%. По оценкам аналитиков, в 2013-2016 гг. спрос на кондитерские изделия будет расти и в 2016 г. достигнет 3,9 млн т. Наибольшую долю в структуре спроса на кондитерские изделия занимают продажи на внутреннем рынке. Более 41% всего объема российского производства кондитерских изделий приходится на Центральный федеральный округ. Приволжский ФО в данной структуре занимает пятую часть. Доля Сибирского ФО - 12%, Северо-Западного ФО - более 10%, Южного ФО - около 7%, Уральского ФО - более 5%, а Дальневосточного ФО - около 1,4%.
Регионами с наибольшими объемами производства кондитерских изделий стали Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Липецкая, Белгородская, Владимирская, Пензенская и Кемеровская области. Увеличение объемов производства было зафиксировано во многих областях. Доля Московской области в структуре российского производства кондитерских изделий стала равна почти 9%, Москвы - около 8,0%, Санкт - Петербурга - 5,3%, Липецкой области - около 5%, Белгородской области - 4,4% и Владимирской области - 4%.
Основной особенностью рынка кондитерских изделий является его сезонность. Так, в теплое время года отмечается высокий спрос на мучные кондитерские изделия, карамель, желейные и помадные конфеты. Осень и зима - сезоны продаж шоколадных изделий, когда особенно сильной позицией считаются коробочные наборы, приобретаемые, как правило, к праздникам. Максимальный рост спроса на продукцию приходится на четвертый квартал каждого года, а пик продаж - на период новогодних праздников. Резкий спад продаж, как правило, происходит в первом квартале. В течение остального времени объем розничных продаж в стоимостном выражении также постепенно растет, но более медленными темпами.
Самую большую долю в структуре производства кондитерских изделий в 2012 году занимала категория сахаристых кондитерских изделий - на нее пришлось 51,1% объема рынка в целом. Крупнейшими российскими производителями сахаристых кондитерских изделий, в соответствии с долями рынка в натуральном выражении, являются ООО "Марс" (Московская область), ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", ООО "Крафт Фудс Рус" (Санкт-Петербург), ООО "Кондитерское объединение "Россия" (Самарская область), ОАО "РотФронт" (Москва), ООО "Слявянка Плюс" (Белгородская область), ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский" (Москва) и ЗАО "Конти Рус" (Санкт-Петербург). На внутреннем рынке сахаристых изделий эти производители лидируют уже несколько лет подряд и в настоящее время занимают свыше 38% рынка в натуральном выражении. Совокупная доля мучных кондитерских изделий длительного (пряники, печенье, вафли) и недлительного (торты, пирожные) хранения составляла 48,9%. Дороже всего на потребительском рынке стоил шоколад. Его средняя цена в декабре прошедшего года составила 445,5 рубля за килограмм, причем за год она увеличилась на 15%. Самый высокий рост показали цены на зефир и пастилу: в декабре 2012 года они стоили 156,5 рубля за килограмм, а в аналогичный период 2011 года - 132,8 рубля за килограмм. На печенье и пряники в конце прошлого года средние цены были установлены на уровне 92,4 рубля за килограмм и 81,2 рубля за килограмм соответственно. Несколько крупнейших игроков данного сегмента в настоящее время занимают около 17% отечественного рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении. К ним относятся ООО "КДВ Яшкино" (Кемеровская область), ООО "Чипита Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), ОАО "Брянконфи" (г. Брянск), ООО "Крекер" (г. Воронеж), ОАО "Большевик" (Москва), ЗАО "Русский бисквит" (г. Череповец) и ОАО "Кондитерская фабрика "Саратовская".
В 2007-2012 гг. на долю экспорта приходилось не более 6% от объема спроса. За пять лет продажи кондитерских изделий в России увеличились на 592,3 тыс. т. Доминирующими тенденциями последних лет можно назвать появление большого числа новинок и расширение ассортимента продукции популярных брендов, за счет чего отрасль демонстрирует рост, также в последние годы потребители стремятся питаться правильно: здоровая и полезная пища - это уже не только фрукты и овощи, мясо и рыба, но и диететические галеты, низкокалорийные вафли, печенье со злаками.
Кроме того, одним из трендов стал рост популярности продуктов в мини-упаковках, а также упаковках увеличенного формата, созданных согласно концепции "поделись с другом". Наиболее популярными кондитерскими изделиями среди покупателей в 2007-2012 гг. были мучные кондитерские изделия.
Экспорт кондитерских изделий из России в 2007-2012 гг. вырос и в 2012 г. составил 190,7 тыс. т. Снижение показателя в связи с неблагоприятной ситуацией на мировых рынках отмечено в 2009 г. - на 6% относительно 2008 г. Однако в 2010 г. показатель продемонстрировал максимальный за пять лет прирост - 31%. Основными направлениями экспорта кондитерских изделий в 2007-2012 гг. стали Казахстан и Украина. Наибольшая доля в структуре экспорта принадлежит шоколаду и какао-продуктам. Второе место по объему экспорта занимали сахаристые кондитерские изделия.
Предложение кондитерских изделий на российском рынке в 2007-2012 гг. выросло до 3,8 млн. т в 2012 г. Спад предложения зафиксирован лишь в 2009 г. на 5% относительно 2008 г. По прогнозам аналитиков, в 2013-2016 гг. предложение кондитерских изделий будет расти на 2-4% в год. Основной вклад в предложение кондитерских изделий в России вносит внутреннее производство. Объем производства кондитерских изделий в 2007-2012 гг. увеличился на 398,1 тыс. т. Наибольшую долю от общего объема производства в этот период занимали мучные кондитерские изделия.
Импорт кондитерских изделий в Россию в 2007-2012 гг. увеличился и в 2012 г. составил 302,9 тыс. т. Основным поставщиком кондитерских изделий на российский рынок стала Украина. Более 60% всех импортируемых в Россию кондитерских изделий в этот период занимал шоколад и какао-продукты.
2. Планируемые изменения в результате вступления России в ВТО
В основном российская кондитерская промышленность представлена продукцией собственного производства, однако со вступлением в ВТО ожидается, что объем импортной продукции увеличится. В рамках договора РФ взяла обязательство снизить пошлины на поставку изделий с содержанием сахарозы более 60% к 2015 году до 10% (сейчас она составляет 20%). В два раза снизится пошлина на изделия с содержанием сахарозы менее 60%. Пошлина на ввоз белого шоколада упадет с 20 до 12% и будет составлять не менее 0,15 евро/кг, в то время как сейчас она не должна быть меньше 0,25 евро/кг.
Свои правила накладывают обязательства внутри Таможенного союза: пошлина на ввоз леденцовой карамели внутри стран союза в настоящее время составляет 20%, к 2016 году она должна снизиться до 14%.
Следует ожидать, что "восточные" и "западные" сладости потекут в страну рекой. Отечественным производителям пока удается удерживать объемы в основном за счет расширения ассортимента, введения новых видов продукции.
Несмотря на высокие риски для отечественного производства, связанные с вступлением России с ВТО, несмотря на сырьевой кризис (в отношении какао-бобов), российский рынок кондитерских изделий можно считать достаточно стабильным, и в ближайшие годы этот тренд продолжится. К тому же потребитель, особенно в отношении мучной кондитерки, больше привык доверять местным производителям, и заманить его западным пряником будет довольно не просто.
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что в последние годы происходит постепенное насыщение рынка кондитерских изделий. Среди основных тенденций - постоянно меняющиеся вкусовые пристрастия потребителей, а также острая конкурентная борьба между производителями. В настоящее время производители удерживают объемы производства в основном за счет расширения ассортимента, введения новых видов продукции. Актуальный тренд кондитерской моды - здоровые и натуральные сладости, которые позиционируются в более высоких ценовых нишах, нежели все остальные. Поэтому в линейках большинства производителей появились подобные продукты. Ожидается, что увеличится доля продукции премиум-класса, недорогие "бюджетные" марки постепенно вытеснятся "среднеценовыми", "премиум" и класса "люкс". Главной проблемой кондитерских компаний на сегодняшний день являются нестабильные цены на сырье, что отрицательно сказывается на ценообразовании, а соответственно, и на работе с сетями, с которыми заключены годовые контракты. Поэтому для стабильного развития компании надо в первую очередь создать свою стратегию выживания в современных условиях. Главная задача производителя - найти свой продукт, найти своего покупателя и не разочаровать его.
Благодаря вступлению России в ВТО, будет уменьшен размер пошлин на ввоз продукции зарубежного производства, в результате чего в стране увеличится количество иностранной продукции, конкуренция вырастет. Однако, для ряда производителей откроются новые возможности в виде расширения экспорта на рынки не только ближнего, но и дальнего зарубежья.
Список использованной литературы
1.<#"center">Приложения
Приложение №1
Частота покупки кондитерских изделий (на основе анкетного опроса)
Приложение №2
Критерии, влияющие на выбор кондитерского изделия (на основе анкетного опроса)
Приложение №3
Предпочтения среди мучных изделий
Приложение №4
Предпочтения среди сахаристых изделий
Анкета опроса населения - потребителей кондитерских изделий
Уважаемый респондент!
Наша организация проводит маркетинговое исследование с целью выявления предпочтений потребителей при выборе кондитерских изделий. Просим Вас принять участие в опросе и ответить на поставленные в анкете вопросы. Анкета анонимная.
Заранее благодарим Вас за помощь!
)Покупаете ли вы кондитерские изделия?
)Как часто вы покупаете кондитерские изделия?
·Каждый день
·Раз в неделю
·2-3 раза в неделю
·4-6 раз в неделю
·Реже 1 раза в месяц
·2-3 раза в месяц
·1 раз в месяц
·никогда
3)Какие критерии в большей степени влияют на вас при выборе кондитерского изделия?
·Качество
·Свежесть изделия
·Внешний вид
·Внешний вид упаковки
·Цена изделия
·Состав
·Производитель
·Пробуете продукт одного типа разных производителей
·Покупаете новинки
·Не употребляете кондитерских изделий
4)Какие виды мучнистых изделий вы предпочитаете?
·Печенье
·Торты
·Вафли
·Кексы, рулеты
·Пряники
·Галеты, крекеры
·Другое
5)Какие виды сахаристых изделий вы предпочитаете?
·Конфеты
·Шоколад
·Картофель
·Джем, паста
·Мармелад
·Жевательная резинка
·Другое
6)Кондитерские изделия каких компаний вы чаще всего приобретаете?
·Марс
·РотФронт
·Бабаевский
·Большевик
·Крекер
·Россия
Некоторые сведения об опрашиваемом. )Ваш пол
·муж.
·жен.
8)Ваш возраст ______________ полных лет
9)Место проживания _________________________
___________________________________________________________
Социально-демографический портрет респондентов №Социально-демографические признаки опрошенныхУдельный вес в общем объеме выборки, %1Пол - итого100мужчины20женщины802Возраст - итого10018-236023-5030Старше 50103Место проживания - итого100Москва60Московская область35Другое5
- ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
- ПРОИЗВОДИТЕЛИ
- КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
- АССОРТИМЕНТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В статье проанализировано современное состояние рынка кондитерской продукции, представлены объемы производства кондитерских изделий в России, спрос на кондитерские изделия, доминирующие тенденции последних лет.
- Город как социальное пространство рынка потребительских услуг
- Планирование, организация использования и охрана земельных ресурсов
Кондитерские изделия – это продукты питания с большим процентным содержанием сахара, которые отличаются высокой степенью пищевой ценности, отличным вкусом и запахом, легко усваиваются и являются энергетически ценными продуктами питания. Главным сырьевым материалом для изготовления кондитерской продукции служат такие продукты, как: сахар, мёд, фрукты, ягоды, мука (из пшеницы, кукурузы, риса, овсянки и других продуктов), крахмал, какао, орехи, пищевые добавки, молоко, жиры, яйца, дрожжи, желирующие вещества, пищевой краситель, разрыхлитель, вкусовые и ароматические добавки.
Рынок кондитерской продукции в России располагается на четвертом месте в мире (после Великобритании, Германии и США). Кондитерская отрасль развивается довольно активно. Жесткие рамки конкуренции на этом рынке побуждают создателей расширять свой ассортимент и создавать новую продукцию. С2011 по 2013 год в России был замечен подъем спроса на кондитерские продукты и в 2013 году составил 3,5 млн.тонн. Предельный рост индикатора в сравнении с прошлым годом был установлен в 2010 году и набрал 14%. В 2009 году спрос уменьшился на 9,5%. Согласно показателям BusinesStat, спрос на кондитерские продукты в период с 2012 по 2016 год будет расти и в 2016 году будет на уровне 3,8 млн. тонн. Наибольшую часть в структуре спроса на кондитерские товары захватывает торговля на внутреннем рынке. За последние три года в России отмечается подъем производства кондитерских товаров. Например, выпуск кондитерских товаров в 2013 году увеличился на 5,7%, что в конце года образовало 3288112 тонн. Сокращение производства кондитерских товаров в январе 2015 года по отношению к показателям января 2014 года сократилось на 1,3%, что составило 226576 тонн. В 2014 году ЦФО стал лидером по производству кондитерской продукции в натуральном выражении от общего произведенного объема (доля около 40,2%). В период с 2012 по 2015 год средние цены производителей на сладкое печенье увеличились на 31% (с 61094 рублей/тонн до 80382 рублей/тонн). Максимальный подъем средних цен изготовителей наблюдался в 2013 году с темпом роста в 10,8%. Средние цены изготовителей на вафли в январе 2015 года составили 109550 руб./тонн. Данный коэффициент на 18,8% (или на 17262 рублей/тонн) выше, чем за тот же месяц предшествующего года. В 2015 году средняя розничная цена на мягкие шоколадные глазированные конфеты увеличилась на 13% по сравнению с уровнем прошедшего года и составила 226 рублей за кг. На рисунке 1 представлены объемы производства кондитерской продукции в России с 2011 по 2014 год (тонн).
Рисунок 1
Основными направлениями за последние несколько лет являются возникновение огромного количества новинок и расширение ассортимента номенклатуры изделий известных брендов, за счет этого отрасль проявляет рост. По мнению экспертов, около 64% от общего числа нового производства выпало на долю шоколадного сектора, около 31% попало на сегмент сахарных лакомств. Кроме того, изделия в мини-упаковках и упаковках увеличенного формата, которые созданы согласно концепции «поделись с другом», набрали высокую популярность в последнее время.
Лидером поставок выпечки в Россию раньше являлась Украина: ее доля в импорте мучных кондитерских изделий в 2013 году составила 53,9%. В 8 раз меньше россияне покупали продукты питания из Польши, из Германии с показателем 5,2%. Для Украины поставки продовольственных товаров в Россию не являются наиболее значимыми, они занимают 4 место в структуре экспорта, их доля составляет 11,4%, в то время как в 2013 году 39,2% приходилось на продукцию машиностроения. По прогнозам Intesco Research Group, в среднесрочной перспективе присутствие зарубежных товаров на нашем рынке заметно не поменяется. Если сохранится обостренная ситуация с Украиной, то доля импорта снизится до 2,5%, но это не поменяет конъюнктуру российского рынка. При лучшем исходе, доля импорта не изменится (4,5%), а к 2016 году прибавит десятые доли процентов. Вследствие жесткой конкуренции на рынке производителям приходится приспосабливаться к желаниям потребителей, поэтому многие компании расширяют ассортимент своей продукции, и каждый год выпускают по 10 - 30 новых изделий. При этом производители стремятся представить не только разновидности уже действующих маркировок, а уникальную продукцию, некоторые из них даже претендуют на инновации своим рецептом, видом изделия, необычными начинками, технологией приготовления. В основном направления развития сегмента кондитерских продуктов схожи с теми, которые находятся в других отделах рынка пищевой продукции. Популярно производить новые изделия уже существующих кондитерских продуктов. К примеру, в сфере вафельных изделий возникли трубочки, вафельные пирожные, мягкие и «домашние» вафли. Главными импортерами кондитерской продукции на российский рынок являются предприятия «Ferrero», «Ritter» и «АВК». Проблемой, препятствующей абсолютному замещению импортной кондитерской промышленности в России, остается незащищенность кондитерского рынка от выросшего импорта продукции из стран СНГ по сниженным ценам (90% которого ввозится из Украины без пошлины). На рисунке 2 показана доля импортных изделий в 2013 году на российском рынке мучных кондитерских изделий и структура импорта мучных кондитерской продукции в натуральном выражении в 2013 году.
Рисунок 2
Компания “Большевик” - одна из крупнейших изготовителей фасованного печенья в России (ее доля на рынке составляет 30 – 40% от полного объема продаж фасованного печенья). К торговым маркам данной компании относятся “Юбилейное”, “Причуда”, “Барни”, “Торнадо”, “Шокобарокко”. Одним из перспективных направлений рынка кондитерских изделий является “усложнение” продукции за счет слияния нескольких видов кондитерских изделий: к примеру, печенье с прослойкой зефира или мармелада, торт-мороженое, печенье с маршмеллоу (например, бисквитное печенье из крема маршмеллоу “Choco-Pie” компании “Orion”). За последние несколько лет расширился сегмент религиозной кухни, были запущены отдельные линии и целые производства соответствующей продукции, увеличился спрос на изделия с маркировкой Halal и Kosher. Татарстанская ООО “Компания Ясен” выпускает печенье “Христианский-постный”, “Халяль”, “Кошерный продукт”, вегетарианское печенье. Сегодня на прилавках многих магазинов и супермаркетов можно встретить и кондитерские изделия, изготовленные по исламским требованиям (торты “Батыр”, “Ясмин” от кондитерской фабрики “Рада”, печенье “Медовое”, “Имбирное” от компании “Баракат”). Таким образом, кондитерские предприятия пытаются удовлетворить потребности всех категорий потребителей. Для покупателей в последнее время важна натуральность продукта. Компания “Сладкая слобода” акцентирует внимание на изготовлении печенья “Деревенское глазированное”, сделанное из настоящего деревенского молока. На обертке рулета “Торнадо” написано “Содержит настоящий джем”. На рынок поступают изделия с пониженным содержанием сахара и искусственных примесей (например, коллекция конфет “Эльдорадо” кондитерской компании “Шандени” или “Халва лайт” без сахара от производителя “Сладоград”).
Все чаще производители создают кондитерские изделия на базе растительных компонентов с маркировкой “Можно употреблять в пост” (например, печенье овсяное и сдобное “Штучки” и “Посиделкино” от производителя “Любимый край”). Дело в том, что во время поста спрос на кондитерские товары уменьшается, следовательно, производитель пытается доказать таким образом, что их продукцию возможно использовать в этот период. Российский рынок кондитерской продукции насыщенный, особенно в традиционных сегментах (печенья, вафли, сушки, пряники), обладает способностью для будущего расширения объемов выпуска отечественной продукции и повышения привлекательности рынка кондитерских изделий за счет его экпортоориентированности, которое отмечается в последние годы. К примеру, к 2013 году прирост экспорта был равен 40%. Сегодня российская выпечка поставляется преимущественно в Казахстан (до 45%) и Беларусь (13%). Рынок российских кондитерских изделий процветает за счет плавного нарастания благосостояния населения и среднедушевых доходов, ведь расходы на кондитерскую продукцию составляют примерно 10% от общего продуктового бюджета малоимущих жителей и 16% бюджета высокообеспеченных слоев населения. И с каждым годом покупатели готовы платить все больше за натуральные, полезные и необычные кондитерские продукты.
Список литературы
- Блинов Л.Ю. Система исследования потребителей как основа для формирования успешного продукта / Л. Ю. Блинов, И. С. Орлова // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2011. - №5(95) сентябрь. - С. 384-390.
- Курбанбаева Д.Ф., Шматко А.Д. Развитие инфраструктурного обеспечения инновационной активности // Вестник экономической интеграции. 2012. № 3. С. 65-71.
- Шматко А.Д. Использование методов управления качеством для обеспечения конкурентоспособности инновационных предприятий // Вестник экономической интеграции. 2009. Т. 1. С. 143.
- Шматко А.Д.Развитие инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства высшей школы в условиях инновационной экономики // диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук: 08.00.05 / Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2012.
Российский рынок кондитерских изделий до 2015 года был одним из самых активно развивающихся сегментов потребительского сектора экономики. Однако в последнее время доля любителей сладостей стала резко падать. В наибольшей степени сократилось потребление импортных кондитерских изделий, в первую очередь, шоколадных и мучных. По данным исследования рынка хлебобулочных и кондитерских изделий, проведенного в сентябре 2016 года , по сравнению с 2013 годом доля покупателей кремовых изделий в Москве сократилась на 19 п.п., а доля покупателей мелкоштучных кондитерских изделий (печенье, пряники сушки) – на 5 п.п. (рис. 1)
Рисунок 1. Покупка кондитерских изделий в 2013-м и 2016 годах, % от числа опрошенных
Почему так происходит?
Первая причина, которая лежит на поверхности, – это сокращение потребительских расходов россиян в связи с ослаблением курса рубля, сокращением доходов населения и ростом потребительских цен. Так, по данным Центра исследований кондитерского рынка, в 2015 году цены на кондитерские изделия выросли по России в целом в среднем на 24%.
Вторая тенденция, которая, по мнению экспертов рынка, сказывается на покупательской активности, – это желание все большего числа россиян самостоятельно выпекать хлебобулочные изделия. В связи с этим был отмечен повышенный спрос на покупку ингредиентов для выпечки.
Стремление потребителей вести здоровый образ жизни, а производителей – не потерять своих клиентов приводит к изменению в позиционировании кондитерских и хлебобулочных изделий. Самые распространенные заявления, которыми сопровождается новый продукт на мировом рынке, следующие: «без добавок и / или консервантов», «с низким содержанием и / или не содержит аллергенов», «цельнозерновой», «без глютена» и другие. На российском рынке встречаются такие высказывания, как «поддерживающие здоровое состояние и работу сердца», «простота в использовании», «экологичная упаковка», «для нормализации пищеварения», «для похудения», «без ГМО», «обогащен протеином» и другие.
Также все чаще на полках российских магазинов появляются и пользуются спросом специализированные (для конкретной группы людей) хлебобулочные и кондитерские изделия, например, для пенсионеров или людей с определенным видом заболевания.
Сладкого досыта не скоро наешься
Как уже отмечалось выше, по сравнению с 2013 годом, доля покупателей мелкоштучных изделий снизилась с 57% до 52%. Важно отметить, что подавляющее большинство опрошенных москвичей по-прежнему чаще покупают мелкоштучные кондитерские изделия в упаковке, а не на развес. Женщины и молодежь продолжают оставаться более активными покупателями этой продукции. Также женщины в целом более осведомлены о производителях кондитерских изделий, по сравнению с мужчинами.
Если говорить о предпочтениях москвичей по видам кондитерских изделий, то печенье, как и в 2013 году, остается самым покупаемым в столице – его выбирают 76% опрошенных покупателей «мелкоштучки» (рис. 2). Стоит отметить, что по многим видам кондитерских изделий наблюдается снижение доли покупателей. Так, меньшим спросом у москвичей стали пользоваться сушки и баранки (-8 п.п.), зефир (-5 п.п.) и восточные сладости (-7 п.п.).
Рисунок 2. Предпочтения по видам мелкоштучных кондитерских изделий, % от числа покупателей
Что с чем? Можно выделить отдельные группы мелкоштучных кондитерских изделий, покупка которых характерна для одних и тех же потребителей. Например, чаще всего вместе покупают зефир, мармелад и пастилу. Пряники приобретают совместно с печеньем, вафлями и кексами. Если москвичи покупают сушки, баранки, то велика вероятность, что купят и сладкие сухари. Восточные сладости приобретают те, кто любит печенье и вафельные торты. Полученные результаты указывают на взаимозаменяемость тех или иных мелкоштучных кондитерских изделий, входящих в одну группу, что в частности может проявляться в ситуации совместной покупки конкретных видов изделий, а также в качестве альтернативы другим.
Что касается мест покупки кондитерских изделий, то здесь наблюдается следующая картина: супермаркеты и гипермаркеты становятся все более популярным местом для покупки сладостей. В 2013 году там «мелкоштучку» для себя и своей семьи приобретали 57% опрошенных москвичей, сегодня эта доля выросла до 69%. При этом наблюдается снижение доли покупателей кондитерских изделий в магазинах у дома: 18% против 34% в 2013 году (Рисунок 3).
Рисунок 3. Места покупок мелкоштучных кондитерских изделий, % от покупателей мелкоштучки
Если говорить об уровне затрат москвичей на одну покупку мелкоштучных кондитерских изделий, то, по данным за 2016 год, 66% опрошенных тратят за один раз не более 300 рублей, что сопоставимо с данными исследования, проведенного в 2013 году.
Интересно также, что за 3 года значительно вырос уровень доверия москвичей к российским производителям кондитерских изделий (с 52% в 2013 году до 63% в 2016-м). Причем это произошло не за счет увеличения недоверия к иностранным производителям, а вследствие сокращения доли тех, кто ответил «трудно сказать, зависит от конкретной марки».
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
Доля покупателей кремовых кондитерских изделий значительно снизилась по сравнению с 2013 годом. Однако на частоте покупки тортов и пирожных это отразилось мало, даже наоборот – доля тех, кто покупал пирожные несколько раз в неделю, увеличилась на 6 п.п. и на момент опроса составила 12%.
Основным местом приобретения кремовой продукции, как и «мелкоштучки», является сетевая розница – ее выбирают 62% покупателей кремовых изделий. Менее популярны фирменные магазины производителей, где эту продукцию покупают 16% опрошенных, а в специализированных кондитерских магазинах и пекарнях ее приобретают не более 7% респондентов.
Потребители тортов стали приобретать меньшие по весу изделия: у 45% опрошенных москвичей вес последней покупки не превысил килограмма, тогда как в 2013 году доля таких покупок составляла 34%. Причину такого снижения можно объяснить, как минимум тем, что кремовые торты, имеющие наименьший объем, требуют от покупателей более существенных затрат.
Рисунок 4. Вес последней покупки кремового торта, % от покупателей кремовых изделий
При этом стоимость средней покупки тортов значительно возросла по сравнению с 2013 годом (на 23%) и составила 611 рублей. Что касается пирожных, то в среднем на последнюю покупку этой продукции москвичи тратили 241 рубль.
Наиболее узнаваемой и покупаемой в Москве остается продукция, выпускаемая под маркой «У Палыча» (ООО «Компания М», г. Самара), – 91% покупателей кремовых изделий знают такую марку, а 55% приобретали ее за последние 6 месяцев. Высокой узнаваемостью обладает также продукция ООО КФ «Октябрь» (Московская обл.) и ООО «Фили-Бейкер» (Москва) – ее выбирают, соответственно, 74 и 67% опрошенных (Рисунок 5).
Рисунок 5. Известность производителей кремовых кондитерских изделий. TOP-10, % от покупателей кремовых изделий
Существующие тенденции на потребительском рынке, а именно: рост цен, снижение потребительских расходов и доходов населения, ориентация на здоровые и полезные продукты, отразились на покупательских предпочтениях москвичей и негативно сказались на рынке кондитерских и хлебобулочных изделий в целом. Но, несмотря на некоторую непозитивную волну, подобная атмосфера всегда ведет к новым открытиям, расширению ассортимента, улучшению качества продукции.
Исследование было проведено методом телефонного опроса среди москвичей в возрасте от 18 до 60 лет, покупающих хлебобулочные и кондитерские изделия в мае-июне 2013 года было опрошено 938 человек, в сентябре 2016 года – 1205 человек.