Уголь является одним из наиболее важных источников энергии в мире. На его долю приходится 41% производимой в мире электроэнергии. Доступность угля среди иных видов ископаемого топлива делает этот ресурс ключевым в решении значимой проблемы XXI века: роста потребления энергии
Первую позицию в рейтинге угольных компаний России заслуженно занимает СУЭК: крупнейшее в нашей стране угольное объединение. Предприятия, управляемые компанией, извлекают на поверхность порядка 35% от общего числа энергетических углей в РФ. Формирование холдинга началось в 2001 году с объединения «ВостСибУгля» и «Читинской угольной компании». На сегодняшний день в объединение входят, кроме того, «Красноярская угольная компания», «Угольная корпорация Сахалина», «Черногорская угольная компания», Изыхский и Восточно-Бейский угольные разрезы, угледобывающие предприятия Коми.
В конце декабря 2016 года руководство СУЭК официально подтвердило, что компания перешагнула рубеж ежегодной добычи в 100 миллионов тонн угля. Такой результат достигнут впервые в истории холдинга, который в прошлом году отметил свой 15-летний юбилей.
Основными потребителями продукции лидера российской угольной промышленности, с численностью совокупно занятого персонала в 34 тысячи человек, до сих пор остаются энергетические системы Восточной Сибири и Дальнего Востока, крупные промышленные предприятия и жилищно-коммунальные хозяйства этих регионов. Помимо этого, энергетическое сырье успешно экспортируется за границу.
Согласно опубликованной в январе этого года финансовой отчетности, чистая прибыль холдинга СУЭК за 2016 год составила 303 млн долларов США, что на 52% больше, нежели в 2015-ом. Спрос на уголь продолжал быть устойчивым как на международном рынке, так и внутри страны. Это позволило СУЭК выйти на рекордный уровень добычи в 105,4 млн тонн – на 8% больше аналогичного 2015 года. Добыча каменного угля выросла на 17% благодаря инвестициям в расширение мощностей в предыдущие годы, а также программе повышения операционной эффективности.
В отчете была особо подчеркнута политика капитальных вложений в совершенствование систем промышленной безопасности, а также в охрану окружающей среды. В 2016 году затраты СУЭК на эти цели составили порядка 750 млн рублей. Вероятно, упомянутая позитивная отчетность стала причиной того, что уже в марте 2017 года, по итогам независимой премии Eco Best Award, компания Андрея Мельниченко одержала победу в номинации «За вклад в устойчивое развитие России», а сам основной бенефициар вошел в 100 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Его личный капитал издание оценило в 13,2 млрд долларов.
Второе место в рейтинге занимает ОАО «Русский уголь» Михаила Гуцериева, который, кроме того, является совладельцем финансовой группы «САФМАР». Данная угольная компания была основана в 2002 году. Ее производственные активы расположены в четырех регионах России: Кемеровской и Амурской областях, Республике Хакасия и в Красноярском крае. В состав акционерного общества входят девять угледобывающих предприятий, обогатительная фабрика, а также энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения.
Продукция компании «Русский Уголь» поставляется потребителям в 60 субъектов Российской Федерации, а также за ее пределы: в страны Балтии, Польшу, Японию и Южную Корею. В 2016 году уровень добычи был примерно равен аналогичному показателю годом ранее и превысил 10 млн тонн угля.
Пытаясь не отставать от лидера отрасли, руководство компании «Русский уголь», регулярно инвестирует оборотные средства в развитие новой ресурсной базы, специализированное оборудование и в расходные статьи на капитальное строительство. В пресс-службе уверяют, что горнодобывающая техника ежегодно модернизируется или заменяется на более современную и производительную.
В своей работе ОАО «Русский Уголь» придерживается принципов социальной ответственности и инвестиций в человеческий капитал. Во всех регионах ее присутствия заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Компания ведет активную благотворительную и спонсорскую деятельность, направленную, в первую очередь, на помощь детям, а также сохранение природных богатств. На предприятиях этого открытого акционерного общества трудится порядка 5 тысяч человек.
Третье место нашего рейтинга, который основан на статистических данных российских государственных органов, уверенно занимает ведущая в России индустриальная группа En+ Group. Она объединяет компании, работающие в сфере металлургии, энергетики, горнорудной промышленности, а также стратегически связанных с этим отраслях. Президентом и контролирующим акционером холдинга, который был основан в 2002 году, на сегодняшний день является Олег Дерипаска.
En+ Group – крупнейший частный инвестор в экономику Восточной Сибири: за последние годы инвестиции ГК в региональные проекты превысили 280 млрд рублей. В портфель новых инвестиционных проектов En+ Group на Востоке России входит освоение месторождений угля и иных минеральных ресурсов. Следуя в этом направлении, ГК En+ Group запустила в 2016 году железную дорогу до Бейского месторождения в Хакасии, потенциал которого оценивается в 3,3 млрд тонн. Значительная часть продукции угольного подразделения описываемой индустриальной группы ориентирована на экспортные и быстрорастущие азиатские рынки.
Руководство холдинга, акционером которого также является «ВТБ Капитал», надеется, что реализация намеченных планов в сочетании с инвестициями в развитие инфраструктуры позволит превратить Восточную Сибирь и Дальний Восток в одну из ключевых точек роста всей отечественной экономики.
На всех предприятиях ГК суммарно работает свыше 100 тысяч сотрудников. Сегодня, только на этапе освоения угольных разрезов, доля поставок группой компаний En+ Group энергетического угля на российский рынок, сопоставима с долей «Русского угля» – и составляет 8%. Заявленные амбициозные планы вынуждают предположить, что однажды холдинг Олега Дерипаски вырвется на вторую позицию.
Четвертую строчку топ-листа занимает ОАО «Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) Искандара Махмудова, который владеет состоянием в 4 млрд долларов и, согласно прошлогоднему рейтингу Forbes, входит в первую тридцатку богатейших бизнесменов России. Холдинг, объединяющий свыше 40 предприятий в 12 регионах России, Чехии и Литве, ведет свою деятельность с октября 1999 года. По состоянию на 2015 год данная промышленная группа занимала 7% рынка российской угледобычи.
За добычу угля в системе УГМК отвечает кемеровский «Кузбассразрезуголь» – крупнейшая в области и стране компания, специализирующаяся на добыче угля открытым способом. По итогам 2016 года объем добычи угля коксующихся марок на месторождениях УК составил 6,2 млн тонн.
Среди приоритетных направлений развития руководство компании «Кузбассразрезуголь» выделяет увеличение объемов переработки и обогащения угля, повышение качества и конкурентоспособности производимой продукции за счет модернизации производства, а также иных, в том числе экологических, мероприятий. Технический парк промышленного флагмана Кемеровской области – это 1600 единиц спецтехники: в том числе 270 экскаваторов отечественного и импортного производств, а также свыше 530 карьерных самосвалов грузоподъемностью от 45 до 360 тонн.
На пятой позиции глобальный холдинг горнодобывающих и металлургических компаний «Мечел» Игоря Зюзина, основанный в 2003 году. Этот крупный игрок российского угольного рынка объединяет сегодня более 20 промышленных предприятий. В первую очередь, это производители угля, железной руды, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия ПАО работают в единой производственной цепочке: от добычи сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.
Холдинг остается первым и единственным в России производственным объединением горнодобывающих компаний, которому удалось разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 2004 года АДР на обыкновенные акции компании торгуются на крупнейшей американской площадке. С мая 2010 года на Нью-Йоркской фондовой бирже также торгуются АДР на привилегированные акции «Мечела».
Ключевым инвестиционным проектом компании до сих пор остается Эльгинское угольное месторождение в республике Саха. По запасам высококачественного коксующегося угля оно оценивается в 2,2 млрд тонн (стандарты JORC). В состав горнодобывающего сегмента «Мечела» входят также такие угольные компании, как: «Южный Кузбасс», «ЯкутУголь» и «Московский коксовый завод». По результатам финансовой деятельности за 2016 год выручка группы компаний «Мечел» превысила 190 млрд рублей.
Одна из крупнейших отраслей топливно-энергетического комплекса – угольная промышленность.
Еще в эпоху СССР Россия стала признанным лидером в сфере добычи и обработки угля. Здесь залежи угля составляют примерно 1/3 от мировых запасов, в их число входит и бурый, и каменный уголь, и антрациты.
Российская Федерация занимает шестое место в мире по масштабам добычи угля, 2/3 которого применяют для получения энергии и тепла, 1/3 – в химической промышленности, малую часть транспортируют в Японию и Южную Корею. В среднем в российских угольных бассейнах добывается более 300 млн тонн в год.
Характеристика месторождений
Если посмотреть на карту России, то свыше 90 % месторождений расположено в восточной части страны, преимущественно в Сибири.
Если сравнивать объем добываемого угля, его общее количество, технические и географические условия, то наиболее значимыми из них можно назвать Кузнецкий, Тунгусский, Печорский и Иркутско-Черемховский бассейны.
, иначе Кузбасс, – самый крупный угольный бассейн в России, и крупнейший в мире.
Он расположен в Западной Сибири в неглубокой межгорной котловине. Крупная часть бассейна принадлежит землям Кемеровской области.
Значительным минусом является географическая удаленность от основных потребителей топлива – Камчатки, Сахалина, центральных регионов страны. Здесь добывается 56 % каменного и около 80 % коксующегося угля, приблизительно 200 млн тонн в год. Тип добычи открытый.
Канско-Ачинский угольный бассейн
Раскинулся вдоль Транссибирской магистрали по территории Красноярского края, Кемеровской и Иркутской области. 12 % всего российского бурого угля принадлежит этому бассейну, в 2012 году его количество составило 42 млн тонн.
Согласно информации, предоставленной геологической разведкой в 1979 году, общие запасы угля – 638 млрд тонн.
Нужно отметить, что здешний является самым дешевым в связи с его добычей открытым способом, имеет низкую транспортабельность и используется для обеспечения энергией местных предприятий.
Тунгусский угольный бассейн
Один из самых крупных и перспективных бассейнов России, занимает территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области.
Если смотреть на карту, видно, что это больше половины Восточной Сибири.
Здешние запасы угля составляют около 2345 млрд тонн. Здесь залегают каменный и бурый уголь, малое количество антрацитов.
В настоящее время работы в бассейне ведутся слабо (из-за плохой изученности месторождения и сурового климата). За год в подземным способом добывается около 35,3 млн тонн.
Печорский бассейн
Находится на западном склоне кряжа Пай-Хой, является частью Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Основные месторождения – Воркутинское, Воргашорское, Интинское.
Залежи большей частью представлены коксующимся углем высокого качества, обусловленного добычей исключительно шахтным способом.
В год добывается 12,6 млн тонн угля, что составляет 4 % от общего объема. Потребители твердого топлива – предприятия северо-европейской части России, в частности Череповецкий металлургический завод.
Иркутско-Черемховский бассейн
Тянется вдоль Верхнего Саяна от Нижнеудинска до озера Байкал. Разделяется на Прибайкальскую и Присаянскую ветви. Объем добычи – 3,4 %, способ добычи открытый. Месторождение удалено от крупных потребителей, доставка затруднена, поэтому местный уголь используется в основном на иркутских предприятиях. Запас – около 7,5 млрд тонн угля.
Проблемы отрасли
В наши дни активная добыча угля ведется в Кузнецком, Канско-Ачинском, Печорском и Иркутско-Черемховском бассейнах, планируется развитие Тунгусского бассейна. Основной метод добычи открытый, этот выбор обусловлен его относительной дешевизной и безопасностью для работников. Минус данного способа в том, что весьма страдает качество угля.
Главная проблема, с которой сталкиваются вышеуказанные бассейны, – трудности доставки топлива в отдаленные регионы, в связи с этим необходима модернизация сибирских железнодорожных путей. Несмотря на это, угольная промышленность – одна из самых перспективных отраслей российской экономики (по данным предварительной оценки, залежей российского угля должно хватить более чем на 500 лет).
По словам замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, экспорт российского угля в 2017 году вырастет на 8% к прошлому году и достигнет 185 млн т. В основном это произойдет за счет стран АТР, сообщил он в интервью ТАСС, назвав самыми перспективными направлениями Индию, Южную Корею и Японию. Стабильными остаются поставки угля в Китай.
«Мы прогнозируем, что экспорт в страны АТР будут каждый год расти на 4-5 млн т в год», так как добываем более качественный уголь, чем конкуренты, - сказал Яновский. Роста экспорта удастся добиться повышением качества угля и гибкой ценовой политикой компаний.
В этом году Россия и вовсе, по словам замминистра, выйдет на рекордную добычу угля в - 400 млн т (+4% к 2016 году). При этом объем поставок в западном направлении будет либо стабилен, либо станет сокращаться.
Эти заявления приобретают особое значение на фоне полемики вокруг Парижского соглашения по климату, одна из задач которого - активно поддерживаемое Мировым банком ограничение угольной генерации электроэнергии. Упор там сейчас делают на Африку.
Экология важна, но американцы впереди
Несмотря на бережное отношение к климату и природе среди всех стран, которым небезразлично будущее планеты, экономически применение угля для них пока выгоднее, чем использование СПГ или трубопроводного газа, отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Страны, где уголь играет в промышленности большую роль, не могут быстро перестроиться на более экологические рельсы хотя бы потому, что тогда они быстро потеряют доходность крупнейших компаний. Соответственно, спрос на уголь здесь растет. Разумеется, речь идет о восточных соседях России, а также Африке и Ближнем Востоке.
Напомним, что в угольной промышленности некоторое время назад предложение превышало спрос. С 2011 по 2016 год цены от избытка предложения падали, что привело к банкротству ряда крупных игроков, а это развернуло ситуацию. В международные котировки на российский уголь на спотовых площадках для восточных потребителей увеличились с 52 до 91 долл. за тонну, для стран Запада - с 46 до 80 долл.
Естественно, говорит Кирилл Яковенко, такой скачок не мог оставить российских промышленников равнодушными, поэтому в прошлом году экспорт угля из РФ впервые за долгие годы превысил объем внутренних поставок: по данным Минэнерго, экспорт увеличился на 8,7%, составив 164,6 млн тонн, внутренние поставки снизились на 4,3%. Это помогло России подняться на 5 место по добыче угля. Опережают нашу страну только Австралия, США, Индия и Китай.
Африка остается за нами
Что касается вопроса о техперевооружении отрасли, то, указывает Александр Ракша, партнер практики «Промышленность» консалтинговой группы «НЭО Центр», действительно, чтобы сохранять конкурентоспособность перед лидерами, необходимо не только поддерживать лояльную цену, но и соответствовать требованиям к качеству. Учитывая высокий потенциал экспорта угольщиков, в отрасль регулярно повышают инвестиции, например, в прошлом году на модернизацию было направлено в общей сумме 73 млрд рублей, в текущем году сумма составила 90 млрд руб.
Что же касается перспектив мирового спроса на уголь, то, полагает аналитик, российское правительство настроено крайне позитивно: запасов должно хватить как минимум еще на 500 лет, а прогнозы в энергетическом секторе продолжают указывать на то, что уголь еще многие десятилетия будет оставаться в тройке базовых источников энергии земли.
Важно также добавить, что помимо основных потребителей в Азии, продолжается наращивание поставок угля на Украину, так по данным ФТС в 2016 году туда поставлено 9,9 млн т - к 2015 году рост на 10,2%, однако в общих объемах экспорта угля доля Украины пока не дотягивает и до 7%.
Наибольший приоритет по поставкам угля Россия будет сохранять в сторону Азии и Африки, а также Индии и Малайзии. Большие перспективы мы видим в странах Африки: это Египет, Нигерия, Кения, Замбия, Конго, Гвинея и Танзания. Одна из причин - отсталость этих стран в возможностях по применению более «чистых» источников энергии. Учитывая ценовую политику российских компаний и относительно доступные логистические возможности, заключает Александр Ракша, Россия сможет сохранить позиции мирового производителя угля и держаться в пятерке лидеров.
Россия является шестым по величине производителем угля в мире (после Китая, США, Индии, Австралии, Индонезии). Несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2015 году и падение цен на уголь, российская угольная промышленность не только выжила, но и показала рост производства. Общий объем производства угля в 2015 составил 373 млн тонн (в 2014 году - 358 млн тонн), из них 155 млн тонн (в 2014 году - аналогично) отправлено на экспорт.
По величине мировых запасов уголь превосходит все остальные виды ископаемого топлива. Коэффициент кратности запасов R/P (отношение оставшихся запасов к годовой добыче) для угля составляет более 122 лет, для нефти - 42 года, для газа - 60 лет. К тому же запасы угля распределены равномерно по всему земному шару, что исключает перебои в поставках данного топлива .
Россия обладает вторыми по величине запасами угля в мире: 173 млрд тонн (в США - 263 млрд тонн). Угольная индустрия объединяет более 240 угольных участков, в том числе 96 с подземным способом добычи и 150 с открытым. Основные запасы угля расположены в Кузнецком бассейне (52 %), Канско-Ачинском бассейне (12 %), Печорском бассейне (5%), Южно-Якутском бассейне (3 %). Доказанных запасов угля в России хватит на 800 лет использования .
Около 150 000 россиян работают в сфере добыче угля. По состоянию на конец 2015 года функционируют 192 предприятия, осуществляющие добычу (переработку) угля. Угольные предприятия являются градообразующими для более чем 30 городов и поселков общей численностью более 1,5 млн человек .
В таблице 1 приведены объемы производства основных угольных компаний РФ. Из таблицы видно, что в тройку крупнейших угольных компаний входит Сибирская угольная энергетическая компания (один из крупнейших в мире производителей угля), УК «Кузбассразрезуголь» (крупнейшая в России компания по добыче угля открытым способом) и Холдинговая компания «СДС-Уголь» (около 88 % добываемого угля поставляет на экспорт).
Таблица 1. Объемы производства основных угольных компаний РФ
В качестве характеристики российской угольной промышленности следует заметить, что крупнейшие угольные компании - частные, что является предпосылкой к их высокой конкурентоспособности. Угольная отрасль работает в условиях рыночного ценообразования, финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет собственных и привлеченных средств (около одной третьей общего объема инвестиций) .
Анализируя себестоимость российского угля, необходимо упомянуть, что важным фактором в составе затрат являются большие расходы на железнодорожные перевозки. Для сравнения, в других ведущих странах-производителях угля места добычи расположены близко к крупным морским портам, таким образом затраты на транспортировку являются минимальными. Основная масса угля внутри РФ доставляется из Кузбасса по железной дороге. Среднее расстояние перевозки по железной дороге от кузбасских месторождений до портов Балтийского и Черного морей составляет 4500-5000 км, до восточных портов - 6000 км. Для справки: цена фрахта из Австралии в Китай составляет ориентировочно $ 9/т угля, из Бразилии - $ 22/т, стоимость перевалки в портах - $ 2-4/т. Для сравнения, железнодорожный тариф на перевозку угля из Сибири до дальневосточных портов в 2014 году составлял больше $ 35/ т .
Отдельно следует упомянуть, что важным конкурентным преимуществом для российских предприятий-экспортеров угля в 2015 году стал «слабый» рубль. В долларовом выражении снизилась себестоимость производства и стоимость транспорта. Экспортировать становится выгодно, пока рублевая инфляция не покроет создавшуюся разницу .
Средняя структура себестоимости добычи угля в 2015 году приведена в таблице 2 . Из таблицы видно, что большую часть денежных производственных затрат составляют материальные затраты (в особенности на топливо и энергию) и расходы на оплату труда.
Таблица 2. Средняя структура себестоимости добычи угля
Анализируя мировой рынок, следует упомянуть, что уголь, поставляемый на экспорт, в основном представлен высококачественными коксующимися и энергетическими углями. Международная торговля бурым углем практически отсутствует.
Примерно 2/3 стали в мире, получают из чугуна, который выплавляется в доменных печах с использованием кокса, который производится из коксующегося угля. Коксующийся уголь характеризуется низким содержанием серы и фосфора. Поэтому такой тип угля является редким и дорогим .
На основе энергетического угля работают более 29 % мощностей электростанций в мире.Главными характеристиками энергетического угля являются теплотворная способность (калорийность) и содержание серы. Весь уголь, добываемый в Кузбассе, независимо от марок, отличается низким содержанием серы. В России преимущественно потребляется уголь калорийностью5100 ккал/кг. Для справки: в Китае и Южной Корее потребляется уголь с калорийностью 5500 ккал/кг, Япония и Западная Европа используют уголь калорийностью 6000 ккал/кг .
В мировом предложении угля и формировании мировых цен на уголь ключевую роль играют пять стран, которые обеспечивают 70-80% экспорта: Австралия, Индонезия, Россия, Китай и ЮАР. Спрос же на уголь определяют развивающиеся страны: в первую очередь, Китай и Индия. Основные потребители угольной продукции - Япония, Китай (включая Тайвань) и Южная Корея. Крупнейшими импортерами угля на азиатском рынке являются Япония, Южная Корея, Индия и Тайвань, а на европейском рынке Германия и Великобритания .
Основные сделки купли-продажи угля представлены в мире в виде долгосрочных контрактов, спотовых сделок и производных финансовых инструментов.
Долгосрочные контракты между производителями и потребителями угля, как правило, заключаются в случае возникновения договоренности о поставках угля определенного качества и состава, бесперебойные поставки которого может осуществлять именно данный производитель.
Наибольшее распространение на рынке угля получили сделки спот. Поставка угля при таких сделках производится в течение 90 дней, а оплата - по текущим рыночным ценам.
Фьючерсные, форвардные, опционные контракты и сделки типа своп с углем заключаются на ведущих мировых биржах. Такие сделки традиционно не предусматривают физическую поставку угля, а расчеты производятся только в денежной форме. Основными участниками рынка производных финансовых инструментов являются специалисты по управлению ценовыми рисками и спекулянты. Присутствие элемента спекуляции позволяет обеспечить высокую ликвидность рынка производных инструментов по углю .
Главными площадками по торговле угольными деривативами являются ICE (Intercontinental Exchange; Атланта, США) и NYMEX (New York Mercantile Exchange; Нью-Йорк, США) c долями торговли 32 % и 68 % соответственно.
Также были предприняты попытки организовать торговлю фьючерсами на уголь с физической поставкой на ASX (Australian Securities Exchange; Сидней, Австралия) в 2009 году, но из-за отсутствия ликвидности в 2010 году угольные деривативы были изъяты из листинга.
Аналогично неудачной оказалась попытка организовать торговлю деривативами на уголь на EEX (European Energy Exchange AG; Лейпциг, Германия) с денежными расчетами в евро. Листинг данных контрактов прекращен в феврале 2016. Тем не менее, на бирже остается активным листинг для контрактов с расчетами в долларах США .
Основными разновидностями цен на мировом рынке угля являются цены БОВи CIF. Цена FOB (free on board, франко-борт судна) - цена угля плюс расходы на внутреннюю транспортировку от шахты до терминала порта отгрузки в экспортирующей стране. Цена CIF (Cost, Insurance and Freight, стоимость, страхование и фрахт) - включает цену FOB плюс все затраты на международную транспортировку до терминала порта назначения в импортирующей стране.
Цены по всем видам сделок купли-продажи угля определяются с использованием индексов, определяемых международными ценовыми агентствами. Список ключевых индексов на уголь приведен в таблице 3 . Из таблицы видно, что мировой рынок угля делится на два крупнейших сегмента: азиатско-тихоокеанский и атлантический.
Таблица 3. Список ключевых ценовых индексов на уголь
Текущая ситуация на мировом рынке характеризуется превышением предложения угля над спросом, что привело к долговременному снижению цен, и негативному влиянию на предприятия-экспортеры. Для справки: поставки угля из Индонезии могут упасть на 17 % в течение 2016 года в связи с тем, что крупнейший поставщик угля в мире терпит убытки и сокращает добычу. Индонезия будет экспортировать менее 300 млн тонн в 2016 против 360 млн тонн в 2015. Денежные потоки около 60-70 % производителей индонезийского угля недостаточны для поддержания бизнеса .
Главным ориентиром угольных цен на мировом рынке являются цены на энергетический уголь, так как данный вид угля используется для производства электроэнергии и может конкурировать с нефтью и газом . В качестве иллюстрации энергетического характера угля на рисунке 1 представлена динамика цен фьючерсов на нефть и уголь (NYMEX) . Из рисунка видно, что графики цен на нефть и уголь показывают довольно схожую динамику.
Рис. 1. Динамика цен фьючерсов на нефть и уголь (NYMEX)
Для определения величины взаимосвязи изменений цен на нефть и уголь на рисунке 2 показаны величины изменения цен фьючерсов на уголь и нефть за одинаковые периоды времени по данным NYMEX за 2011-2015 годы . Коэффициент корреляции изменений цен равен 0,83. Таким образом, можно сделать вывод о высокой взаимосвязи цен фьючерсов на нефть и уголь. В будущем такая корреляция может продолжиться.
Рис.2. Изменения цен фьючерсов на уголь и нефть за одинаковые периоды времени (NYMEX)
Как считают некоторые эксперты, нижним пределом цен на нефть на мировом рынке является себестоимость добычи сланцевой нефти в США (в среднем $ 20-30 за баррель на начало 2016), а верхний потолок соответственно представлен ожиданием быстрого роста добычи из сланцев при росте цен. То есть, в ближайшем будущем цены будут формироваться преимущественно в коридоре $ 20-40 за баррель с корректировкой на текущую себестоимость добычи сланцевой нефти в США .
Возможным риском для развития угольной отрасли является вероятность промышленного освоения технологии плазменного разрыва пласта (гидроразрыв пласта не применим, так как сланцевые месторождения находятся в горной местности вдали от источников воды) в Китае и возникновения китайского сланцевого бума .
Кроме того известно, что при сжигании угля на электростанциях происходят значительные выбросы углекислого газа в атмосферу и появление парникового эффекта. Из ископаемого топлива уголь является наиболее проблематичным с точки зрения изменения климата, поскольку у него самое высокое содержание углерода.
В целях предотвращения глобального потепления в 2015 году ООН было принято климатическое соглашение, которое должно быть подписано минимум 55 странами из 196 в период с 22 апреля 2016 по 21 апреля 2017 года. Данное соглашение предусматривает ограничение сжигания ископаемого топлива и создание новых возобновляемых источников энергии в соответствии с базовым сценарием и сценарием «Мир - 2 по Цельсию» (недопущение перегрева планеты выше 2 градусов Цельсия (3,6 по Фаренгейту) по сравнению с доиндустриальным уровнем).
В связи с начатой борьбой с глобальным потеплением 15 января 2016 года Администрация Президента США объявила о прекращении выдачи новых займов для угольных предприятий на федеральных землях (40 % добычи угля в США).Предполагается, что в течение переходного периода (20 лет) угольная отрасль США будет существенно сокращаться.
Планы по сокращению выбросов CO2 также создают и другую угрозу для угля в развитых странах: место угольных компанийна рынке пытаются занять нефтяные компании (Бритиш Петролиум, Шелл, Эксон) путем предложения прогрессивной шкалы налогов на выбросы CO2 .
В качестве одного из вариантов по снижению выбросов CO2 на угольных электростанциях предложено улавливать и складировать углекислый газ посредством его инъекций в углеродные массы. Одним из таких проектов станет первый в истории завод по складированию углекислого газа в промышленном масштабе (Баундэри Дам, Канада), строительство которого запущено в октябре 2015 года. В качестве особенностей для предприятий такого типа необходимо отметить потребность в значительном количестве электрической энергии, опасность утечки складированного CO2 .
Анализируя российский рынок угля, следует упомянуть, что Россия является третьим по величине поставщиком угля на экспорт (после Австралии и Индонезии). Доли поставок в Европу и Азию приблизительно составляют 56 % и 44 % соответственно .
Важные направления экспорта: Южная Корея, Китай, Япония, Европа, Турция и Индия. Доля России на рынке угля Европы составляет 32 %, а на рынке Азии только 5 %.В Европу поставки российского угля идут преимущественно из западных портов: Мурманск, Усть-Луга (Ленинградская область), порт Риги. В Азию поставки идут преимущественно из восточных портов: Ванино (Хабаровский край), Восточный (Приморский край), порт Раджин (КНДР). Транспортировка угля по морю осуществляется балкерами.
Определением экспортных цен на российский уголь занимается международное Агентство «Аргус». Экспортные цены на российский уголь рассчитывается на основе цен на уголь в портах Северо-Западной Европы ^ШАРА) и в портах Южной Кореи (CIF Южная Корея), которые публикуются ежедневно в издании «Аргус Коал Дэйли Интернешнл».
Для торговли российским углем часто используется цена FCA . Цена FCA (freecarrier, франко-перевозчик) - товар доставляется основному перевозчику заказчика к указанному в договоре терминалу отправления, экспортные пошлины уплачивает продавец. Для расчетов цен FCA Кузбасс учитывается цена фрахта, стоимость работы стивидоров, стоимость железнодорожной перевозки из Кузбасса до морских портов и пограничных переходов, сопутствующие расходы .
На рисунке 3 показана динамика цен российского угля, отправляемого на экспорт на условиях ЕОВВосточный . Из рисунка видно, что с 2011 по 2015 годы цены на экспорт российского угля упали практически на 50 %.
Рис. 3. Динамика цен российского угля, отправляемого на экспорт на условиях FOB Восточный
На внутреннем рынке РФ основными потребителями угля являются тепло- и электрогенерирующие станции, предприятия жилищно-коммунального сектора и обогатительные фабрики. Большинство тепло- и электрогенерирующих станций с момента постройки были направлены на потребление бурого и каменного угля низкой и средней калорийности (около 5 100 ккал/кг), находящегося в непосредственной близости от таких станций, что является причиной низкого внутреннего спроса на высококалорийные марки угля и дает возможность отправлять высококалорийный уголь на экспорт. Однако в результате модернизации существующих мощностей и строительства новых высокоэффективных угольных электростанций в перспективе может увеличиться спрос на высококалорийный уголь .
Следует упомянуть, что в России есть потенциал для увеличения доли угля в энергетическом балансе страны за счет замены углем более дорогостоящего мазута. Кроме того существует потенциал для передачи дешевой электроэнергии из Сибири в зону Европы и Урала и возможность развития электросетевых связей между территориями страны .
Для определения внутренних цен на российский энергетический уголь используются индексы Металл Эксперт. Цены корректируются для каждого региона в зависимости от марки угля, его калорийности и стоимости доставки .
Также котировки цен на внутреннем рынке РФ публикует агентство «Аргус Медиа». «Аргус» котирует энергетический уголь: низколетучий марки Т (6000 ккал/кг.), высоколетучий широко распространенной марки Д (5100- 5400 ккал/кг), сортовой уголь ДПК (5 200-5 400 ккал/кг) и уголь марки СС (5700 ккал/кг.).Уголь марки Т используется некоторыми электростанциями в европейской части РФ, а также производителями цемента и предприятиями металлургии. Угли марки Д и ДПК повсеместно используются на электростанциях и предприятиях ЖКХ. Уголь марки СС используется некоторыми электростанциями совместно с другими марками для улучшения экономики электрогенерации .
Согласно большинству экспертных прогнозов мировой спрос на уголь, как ожидается, будет расти не менее чем на 0,8 % в год между 2015 и 2035. Потребление угля в странах, не входящих в ОЭСР, увеличится (ориентировочно на 1,1 млрд. тонн нефтяного эквивалента), что частично будет компенсировано снижением потребления угля в странах ОЭСР (–0,4 млрд. тонн нефтяного эквивалента). Темпы роста потребления угля самые высокие по сравнению с другими источниками энергии и уголь как дешевое и доступное топливо является стимулом быстрого экономического роста развивающихся стран. В 2040 году, ожидается, что страны азиатско-тихоокеанского региона будут потреблять 4/5 экспорта угля. И к 2030 их энергопотребление вырастет на 33 %. Сейчас уголь составляет 48 % энергетического баланса для данного региона. Прогноз динамики потребления угля по странам представлен на рисунке 4.Из рисунка видно, что страны ОЭСР будут существенно сокращать потребление угля после 2020 года, Индия и другие развивающиеся страны будут увеличивать потребление угля, для Китая ожидается рост потребления угля с выходом на постоянный уровень потребления после 2025 года.
Рис. 4. Прогноз динамики потребления угля по странам
Что касается динамики добычи угля в РФ - в Программе развития угольной отрасли России до 2030 года заложены два сценария: увеличение добычи к 2030 году до 480 млн тонн (технологическая модернизация) и 410 млн тонн (консервативный сценарий) .
В результате проведенного анализа установлено следующее:
- уголь является стратегически важным сырьем для мировой энергетики и металлургической отрасли. Общий спрос на уголь в мире в ближайшие двадцать лет будет расти, в первую очередь, за счет увеличивающихся потребностей развивающихся стран в дешевой энергии;
- в развитых странах наоборот наблюдается тенденция к снижению добычи и экспорта угля вследствие вызываемых данным топливом климатических проблем. Доля развитых стран на рынке будет освобождаться для других стран-экспортеров;
- угольная отрасль в России обладает значительными запасами высококачественного угля и в условиях изменения конъюнктуры рынка у нее есть значительные возможности для роста, как в направлении экспорта, так и на внутреннем рынке. Большой вклад в развитие угольной отрасли будет внесен реализацией инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, освоению новых месторождений, созданию углепромышленных кластеров в Сибири и на Дальнем Востоке. Рост экспорта российского угля ожидается преимущественно в направлении азиатскотихоокеанского региона.
Библиографический список
3. Формирование международных цен на уголь. Доклад секретариата Энергетической Хартии, 2010 (Брюссель, Бельгия).
4. Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года.
Самой крупной отраслью (по численности рабочих и стоимости производственных основных фондов) топливной промышленности является добыча угля в России. Угольная промышленность добывает, перерабатывает (обогащает) каменный, бурый уголь и антрациты.
Как и сколько угля производят в Российской Федерации
Это полезное ископаемое добывается в зависимости от глубины нахождения: открытым (в разрезах) и подземным (в шахтах) способами. За период с 2000 года по 2015 год производство подземным способом выросло с 90,9 до 103,7 миллионов тонн, а открытым - увеличилось более, чем на 100 миллионов тонн с 167,5 до 269,7 миллионов тонн. Количество ископаемого, добытого в стране за этот период с разбивкой по способам производства см. на рис. 1.
По информации Топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Российской Федерации в 2016 году было добыто 385 миллионов тонн черного ископаемого, что на 3,2% выше предыдущего года. Это позволяет сделать вывод о положительной динамике роста отрасли в последние годы и о перспективности, несмотря на кризис .
Виды этого ископаемого, добываемые в нашей стране, делятся на энергетические и угли для коксования. В общем объеме за период с 2010 года по 2015 год доля добычи энергетических выросла с 197,4 до 284,4 млн. т. Объемы добычи угля в России по видам см. на рис. 2.
Источник: Журнал «Уголь» по данным Росстата
Сколько в стране черного ископаемого и где его добывают
По информации Росстата, Российская Федерация (157 млрд. т.) занимает второе место после США (237,3 млрд. т.) в мире по угольным запасам. На долю РФ приходится около 18% всех мировых запасов. См. рисунок 3.
Источник: Росстат
Информация Росстата за 2010-2015 годы говорит о том, что в стране добыча проводится в 25 субъектах Федерации в 7 Федеральных округах. Действует 192 угольных предприятия. В их числе 71 шахта, и 121 угольный разрез. Их совокупная производственная мощность составляет 408 миллионов тонн. Более 80% его добывается в Сибири. Добыча угля в России по регионам отражена в таблице 1.
Источник: Министерство энергетики РФ
В 2016 году 227 400 тыс. т . добыто в Кемеровской области (такие города с одной отраслевой принадлежностью называют моногородами), из них около 125 000 тыс. тонн пошло на экспорт.
На Кузбасс приходится около 60% отечественного угольного производства, там находится около 120 шахт и разрезов.
В начале февраля 2017 г в Кемеровской области начал работу новый разрез - Трудармейский Южный с проектной мощностью 2 500 тыс. т. в год.
В 2017 г на разрезе планируется добыть 1 500 тыс. т. ископаемого, а на проектную мощность, по прогнозам, разрез выйдет в 2018 г. Также в 2017 г в Кузбассе планируется запуск трех новых предприятий.
Крупнейшие месторождения
На территории Российской Федерации есть 22 угольных бассейна (по информации Росстата на 2014 год) и 129 отдельных месторождений. Более 2/3 запасов из тех, что уже разведаны, сосредоточено в Канско-Ачинском (79,3 млрд. т.) и Кузнецком (53,4 млрд. т.) бассейнах. Они находятся на территории Кемеровской области Красноярского края.
Также к числу крупнейших бассейнов относятся: Иркутский, Печорский, Донецкий, Южно-Якутский, Минусинский, прочие. На рисунке 4 показана структура разведанных запасов по основным бассейнам.
Источник: Росстат
Импорт-экспорт
Российская Федерация входит в тройку крупнейших экспортеров угля после Австралии (объем экспорта 390 млн. т.) и Индонезии (330 млн. т.) в 2015 году. Доля России за 2015 год - 156 млн. т. черного ископаемого пошло на экспорт. Этот показатель для страны вырос на 40 млн. т. за пять лет. Кроме РФ, Австралии и Индонезии в шестерку стран-лидеров входят Соединенные Штаты Америки, Колумбия и ЮАР. Структура мирового экспорта представлена на рис. 5.
Рис. 5: Структура мирового экспорта (страны-крупнейшие экспортеры).